Лишение обязательной доли наследства

Спор по обязательной доли в наследстве: определение ВС от 05.11.2019 г. по делу № 5-КГ19-181

Известно, что оформление в наследство собственности после умершего человека осуществляется двумя путями: в силу закона и по завещанию. Причем, последнее имеет приоритет вне зависимости от того, кто в нем упомянут. Есть еще и такое понятие, как обязательная доля в наследстве.

Именно вокруг нее разгораются многочисленные споры среди ближних и дальних родственников. К слову, некоторые люди до возникновения конфликтной ситуации могут и не подозревать о существовании друг друга.

Особенной остроты проблема приобретает в том случае, когда дело касается недвижимого имущества. И здесь существуют свои нюансы, с частью которых помог разобраться Верховный Суд. Но для начала уместно привести немного теории.

Закон об обязательной доли при наследовании имущества

Об обязательной доле в наследстве речь идет в статье 1149 российского Гражданского кодекса (ГК РФ). Вкратце ее смысл состоит в том, что некоторые категории граждан из ближайшего окружения имеют право на часть имущества вне зависимости от содержания, написанного наследодателем завещания.

Их доля составляет половину от того, что полагалось бы им в случае с наследованием по закону. Однако существуют дополнительные детали. Кому положено?

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособные родители, супруга или иждивенцы;
• родственникам по первой линии, отнесенным к предпенсионерам.

На последнюю категорию граждан ст. 1149 ГК РФ стала распространяться начиная с 2019 года. Напомним, что к предпенсионерам относятся мужчины и женщины, которым до достижения официального пенсионного возраста осталось 5 и менее лет.

Тонкости с недвижимостью

Отдельные детали прописаны в ч. 4 рассматриваемой статьи. В частности, в ней речь идет об ограничениях по реализации права на обязательную долю в отношении жилой недвижимости.

Рекомендуем! Покупка наследственной квартиры обернулась судебными тяжбами, Верховный суд встал на сторону покупателя

Так, шансы претендента на собственность уменьшаются, если он в отличие от других наследников не проживал в спорной квартире, доме, комнате. Свою роль играет отсутствие возможности передать объект.

Учитывается материальное положение человека, не упомянутого в завещании. Исходя из совокупности указанных факторов, суд может как уменьшить обязательную долю, так и вообще отказать в ее предоставлении.

Случай из судебной практики

Один из интересных споров рассмотрел в конце 2019 года Верховный Суд РФ. Вот как развивались события в их последовательности.

Гражданка Дубова обратилась с иском к Мальцевой об уменьшении размера ее обязательной доли в наследстве. Предметом разногласий стала трехкомнатная московская квартира, в которой проживала истица, ее дочь с мужем и внуки.

Данная недвижимость досталась Дубовой в силу оставленного супругом завещания. Но пикантность ситуации состояла в том, что у покойного мужа была дочь от другого брака, Мальцева. К тому же она достигла пенсионного возраста и формально являлась претенденткой на обязательную долю в наследстве.

Когда пришло время, Дубова подала документы нотариусу для вступления в свои права. То же самое сделала и Мальцева. Но Дубовой в выдаче свидетельстве было отказано. Сотрудник нотариальной конторы посчитала, что предварительно конфликт между претендентами на имущество должен решить суд.

Поэтому наследница по завещанию подала исковое заявление о разделе наследства. Решением Перовского районного суда Москвы от 23.05.2018 г. в удовлетворении требований Дубовой было отказано.

Законность данного судебного акта подтвердил и своим апелляционным определением от 30.10.2018 г. Московский городской суд. Основной посыл сводился к тому, что Мальцева является пенсионеркой и поэтому имеет безусловное право на обязательную долю в наследстве.

Дубова с таким положением вещей не захотела мириться, и подала жалобу в Верховный Суд. Коллегия судей согласилась с изложенными в ней аргументами.

На что обратила внимание кассационная инстанция

Прежде всего, в определении от 05.11.2019 г. № 5-КГ19-181 сказано, что при рассмотрении спора не были изучены доводы Дубовой о том, что Мальцева никогда не жила в Москве, имеет недвижимость, иное имущество в совсем другом регионе РФ. Спорная же доля ей нужна для перепродажи. Кроме того, квартира для Дубовой является единственным жильем.

Поэтому Верховный Суд подчеркнул, что пенсионный возраст человека сам по себе не является основанием для закрепления за ним обязательной доли. Предыдущие инстанции должны были дать оценку финансовому положению Мальцевой. Однако этого сделано не было.

Кроме того, не взято во внимание то, что Дубова сама является пенсионеркой и к тому же инвалидом 2 группы. В результате дело снова отправилось на повторное рассмотрение в Перовский районный суд столицы.

Основные выводы

Право на обязательную долю в наследстве жилой недвижимости реализуется с некоторыми особенностями. При возникновении конфликта, учитываются возможность передачи спорной части в недвижимости претенденту и факт проживания в ней при жизни наследодателя.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и имущественное положение желающего получить обязательную долю. Только при такой совокупности фактов возможно вынесение справедливого судебного решения.

Лишение права наследования

Согласно ч. 3 Гражданского кодекса РФ, наследование осуществляется в пользу лиц, указанных в завещании или определенных в круг наследников законодательно. Но порядок реализации этого права может быть изменен в ходе лишения одного или нескольких преемников возможности принять имущество покойного. Основанием для подобной меры может послужить их недостойное поведение или распоряжения наследодателя на этот счёт. В каких ситуациях это возможно и как осуществляется описано ниже.

Можно ли лишить наследства наследника обязательной доли

Перечень правообладателей обязательной доли в наследстве установлен в ст. 1149 ГК РФ. В него включены:

• близкие родственники наследодателя, лишенные возможности самостоятельно обеспечить себя в силу возраста или состояния здоровья (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители пенсионного возраста, нетрудоспособный супруг);
• родственники, которые входят во 2–7 очередь наследования при условии нахождения на иждивении у наследодателя минимум год;
• прочие иждивенцы ныне покойного, при установлении факта проживания с ним на одной жилплощади.

При наличии завещания, игнорирующего данные положения, наследуемая доля для указанных лиц выделяется из незавещанной части имущества, но при этом размер ее уменьшается вдвое.

Когда незавещанной части недостаточно или она отсутствует, обязательная доля образуется за счёт наследства, переданного завещателем другим преемникам. Сократить или исключить ее назначение может суд, в случае, если наследник по завещанию в результате лишается единственного места жительства или основного источника дохода.

В каких случаях дети лишаются права наследства

Лишить наследства детей, достигших совершеннолетия и обладающих трудоспособностью в полной мере, способен наследодатель посредством соответствующих распоряжений, выраженных в форме завещания.

Также дети могут не рассчитывать на причитающуюся им долю собственности, если:

• были усыновлены (удочерены) другими лицами;
• уклонялись от алиментных обязательств по содержанию нетрудоспособного и нуждающегося родителя;
• оказывали моральное и/или физическое давление на наследодателя (иных наследников) с целью получения большей выгоды для себя или других наследополучателей;
• совершали иные противоправные действия, препятствующие свободному изъязвлению воли умершего.

Такие действия со стороны сына или дочери могут в судебном порядке быть определены как недостойные и послужить основанием для лишения их наследственных прав.

Кого нельзя лишить наследства по завещанию

В соответствии со ст. 1119, завещатель вправе лишить наследства законных претендентов из числа своих родственников. Но эта возможность не может быть реализована относительно долей следующих родственников:

• несовершеннолетнего, в том числе ещё не рождённого ребенка;
• нетрудоспособных родителей, официального супруга, детей, не способных к самостоятельному обеспечению базовых потребностей с помощью собственного труда;
• остальных получателей обязательной доли собственности покойного.

Как лишить наследства наследника по закону

Свобода завещания гарантирует наследодателю возможность не только назначать будущих владельцев для своего имущества, но и лишать этого права преемников, назначенных законом. Утратить долю наследства может как наследник первой очереди (сын, дочь, супруг, отец с матерью), так и все остальные 7 очередей вместе или выборочно.

Чтобы сделать это, достаточно составить юридически грамотное завещание и заверить его у нотариуса. В документе важно четко и недвусмысленно указать желаемых преемников либо тех, кого из списка законных претендентов следует исключить.

Но пересмотреть права родственника на выделение доли возможно и после смерти наследодателя, правда процедура эта производится в судебном порядке и требует веских оснований для своего осуществления.

Лишение наследства в судебном порядке

На основании соответствующего судебного постановления можно аннулировать права потенциальных претендентов на собственность покойного до ее официального оформления и после.

Процесс начинается с обращения заинтересованного лица в районный суд с исковым заявлением о лишении конкретного лица наследственных прав либо о признании завещания недействительным.

В первом случае задача истца заключается в предоставлении веских доказательств недобросовестности ответчика. Если решением суда он будет объявлен как недостойный наследник, то полученное в результате наследования имущество перейдет к претенденту следующей очереди или подназначенному в завещании.

Недостойный наследник (по ст. 1117 ГК):

1. Совершает мошеннические и противоправные действия в адрес наследодателя и других правопреемников с целью приобретения большей части наследственной массы.
2. Не оказывает материальную и другую необходимую поддержку наследодателю при наличии особых обязательств относительно этого (в пользу несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и супруга).

Во втором случае заявитель оспаривает правомерность и действительность завещания, а вместе с этим — все или отдельные распоряжения покойного в нем.

Признание завещания недействительным представляется возможным при существовании следующих обстоятельств:

1. Грубые нарушения в оформлении (отсутствие даты, подписи, печати и подписи нотариуса, засвидетельствования исправлений).
2. Волеизъявление двух и более лиц в одном документе.
3. Совершение акта под влиянием веского заблуждения, а также угроз или физического насилия в адрес завещателя или его близких.
4. Нахождение наследодателя в изменённом сознании на момент подписания завещания (алкогольное, наркотическое опьянения, воздействие психотропных препаратов, состояние аффекта, недееспособность).

При вынесении решения в пользу истца свидетельство о праве на наследство, выданное ответчику, аннулируется, а имущество в положенном объеме переходит к другому преемнику.

Практика

Лишение возможности наследования самим наследодателем производится в ходе стандартной процедуры — составления завещания. При неукоснительном соблюдении формальностей она проходит гладко и гарантирует посмертное исполнение воли завещателя.

Совершенно противоположно обстоят дела с оспариванием прав на наследство после смерти наследодателя. Заинтересованное лицо в качестве истца по делу зачастую сталкивается с большим количеством сложных и неоднозначных моментов, делающих исход судебного разбирательства непредсказуемым.

Обеспечить правомерность перехода наследственных прав поможет только абсолютное знание закона и грамотное применение полученного в этой области опыта. А тем, кто не уверен в своих силах, можно обратиться к источнику опыта и знаний в лице юристов портала http://ros-nasledstvo.ru и получить от них совет в рамках бесплатного консультирования.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

Лишение наследства

Как лишить наследства наследника первой очереди по закону, регламентируют кодифицированные акты РФ. Процедура получения наследства для большинства наследников является событием, способным существенно улучшить материальное положение. Тем не менее, не всегда лицо, наследующее по закону или по завещанию, гарантированно получает желанное обогащение.

Суть процедуры лишения

Лишение наследства является правовым механизмом, позволяющим отказать наследникам в праве получения имущественной массы после смерти наследодателя. Лишение наследства может представлять собой прямую или второстепенную процедуру:

1. Эксгередация (прямое лишение наследства) – отказ в праве получения имущественной массы прямым наследникам посредством положений завещания.
2. Второстепенное лишение представляет собой процедуру признания законных наследников недостойными (при достаточных обстоятельствах). Процедура осуществляется в ходе судебной тяжбы (разбирательство инициируется другими наследниками или государственными структурами).

Консультация юриста по наследству бесплатно

Бесплатная горячая линия
(Москва и регионы РФ)

Консультации в мобильном приложении

Основания для лишения наследства

Чтобы лишить наследства потенциальных кандидатов в наследники, требуется официально признать их недостойными. Основания для реализации подобной процедуры могут быть следующими:

1. Признать наследника как недостойного можно, если гражданин совершил умышленные преступные действия в отношении наследодателя.
2. Гражданин совершал умышленные преступные действия по отношению к другим наследникам с целью получить всю наследственную массу.
3. Признание наследника как недостойного происходит в случае, если был доказан факт попытки изъять или подделать завещание, любым другим способом препятствовать осуществлению воли, указанной в документе.
4. В 2019 году довольно веская и распространенная причина лишения наследства – лишение родительских прав.
5. В качестве основания для лишения наследственных прав может рассматриваться неисполнение наследниками обязанностей по содержанию наследодателя. В последнем случае веским аргументом станет наличие договора между наследником и завещателем. Подобное соглашение регламентирует нормы обеспечения наследодателя необходимым уходом (например, доставка продуктов, лекарственных препаратов, уход и так далее).

Лишение наследства наследников по закону

Чтобы лишить наследства наследников по закону, необходимо подавать исковое заявление в судебную инстанцию. Подобное обращение может рассматриваться как дополнение к уголовному делу (когда совершено преступление или зафиксирован факт попытки).

Внимание! Нужна защита адвоката? Задайте вопрос в форме, перейдите на страницу бесплатных вопросов юристам, переходите, сегодня бесплатно!

После подачи иска заинтересованное лицо обязано собрать весомую доказательную базу. Следует отметить, что факт наличия судебного приговора по делу, обстоятельства которого напрямую связаны с наследством, судиться нет смысла. Судебное решение само по себе признается достаточным основанием для лишения наследства.

Лишить наследства недостойного наследника можно как до принятия наследственной массы, так и после:

1. Если наследство еще не было принято, заинтересованные лица вправе обратиться в нотариальную контору и предоставить основания для исключения гражданина из числа претендентов (в качестве основания может рассматриваться судебный приговор или решение суда).
2. Если наследство уже было получено, дело будет обстоять на порядок сложнее. В соответствии с действующими законодательными нормами в 2016 году наследник обязан вернуть все имущество, полученное при наследовании. Также лицо обязуется вернуть выгоду, полученную в результате обладания наследственной массой. Если имущество было продано, обменяно или подарено (совершены действия, в результате которых возврат имущественной массы невозможен), недостойный наследник обязан возместить стоимость имущества на момент открытия наследства.

Лишение наследства по завещанию

Завещатель вправе лишить потенциальных наследников имущественной массы по завещанию, не регламентируя собственное решение какими-либо основаниями.

Документ представляет собой свободу волеизъявления. Завещатель вправе поименно указать всех потенциальных наследников и возможных очередных наследников, а после объявить, что лишает их права на получение наследственной массы (при этом причины и основания для подобного решения не указываются).

Посредством завещания невозможно лишить наследства только лиц, имеющих право на получение обязательной доли наследуемого имущества:

1. Права на получение обязательной доли закреплены за нетрудоспособными родителями умершего. Исключение – родители были лишены родительских прав. Если решение о лишении родительских прав не было отменено до смерти завещателя, родители наследодателя автоматически исключаются из числа наследников.
2. Права на наследование закреплены за нетрудоспособным супругом (жену или мужа можно считать обязательными наследниками, если они состояли в официальном браке с наследодателем).
3. Лица, состоявшие на иждивении завещателя не менее года до его смерти. Этими гражданами могут быть как отдаленные родственники, так и лица, не имеющие родственных связей с наследодателем, но имели единственный источник средств к существованию в лице завещателя.

Лишение наследства наследников обязательной доли

Можно ли лишить наследства обязательных наследников? Круг лиц, претендующих на обязательные доли в наследстве, может унаследовать уменьшенную долю или полностью лишиться наследства по решению суда. Для отмены обязательной доли рассматриваются следующие факторы:

1. В качестве наследства рассматривается специфическое имущество.
2. Наследник по завещанию эксплуатировал имущество, пока наследодатель был жив.
3. Обязательный наследник, напротив, не пользовался имуществом завещателя.

Лишение наследства детей

Лишить имущества наследников первой очереди (детей, супругов и родителей) можно вне зависимости от их количества. Всех детей, рожденных от наследодателя, приравнивают к наследникам первой очереди, и лишить их наследственной массы можно следующим образом:

1. Сына или дочь можно оставить без наследства, указав в завещании других лиц. Если дети наследодателя трудоспособны, здоровы и совершеннолетние (на момент открытия наследства), они ничего не получат.
2. Вне зависимости от очереди брака завещатель может лишить детей наследства, составит отказное завещание.
3. После смерти наследодателя признать сына или дочь недостойными наследниками.
4. При жизни наследодателя все имущество было переписано на детей от нового брака (в данном случае детям от первого брака не достанется ничего).

Нельзя лишить наследства детей, не достигших совершеннолетия. Даже в случае, если будет составлено отказное завещание или имущество будет завещано третьим лицам, несовершеннолетним детям будет выделена доля в размере ½ от законной массы. Признать детей недостойными наследниками практически нереально (в силу их возраста).

Единственная возможность лишить детей наследственной массы – оформить на все имущество дарственную на постороннее лицо или продать все, успев потратить вырученные средства.

Следует отметить, что потомки наследника по закону лишенного наследодателем наследства не имеют права воспользоваться механизмом наследования по праву представления. Данная норма регламентирована ст.1146 Гражданского кодекса РФ.

Недостойный наследник

Верховный суд отменил решения краснодарских судов, признавших дочь умершей женщины незаконной наследницей. Высокая судебная инстанция объяснила, что должен натворить человек, чтобы ему от имени государства не позволили получить наследство.

Верховный суд разъяснил: чтобы признать наследника незаконным, нужны очень серьезные доказательства. Фото: baza178 / iStockPhoto

Споры родственников за наследство – одна из самых трудных категорий судебных тяжб. Причем трудных во всех смыслах – и моральном, и материальном. Суды между наследниками тянутся долго и стоят дорого вне зависимости от того, о каком наследстве идет речь – очень большом или весьма скромном.

В нашем случае наследством оказалась квартира в Краснодаре, которую после смерти хозяйки оформила на себя ее прямая наследница – дочь. А вот мать умершей женщины – точно такая же наследница по закону – ничего не получила и потребовала через суд признать внучку недостойной наследницей. Местные суды с пожилой женщиной согласились и квартиру отдали ей. Внучка обжаловала это решение в Верховном суде, и тот посчитал доводы истицы достойными внимания, а решения краснодарских судов – неправильными.

Вот как разобрала этот спор Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

В Советский районный суд Краснодара пришел иск от некой гражданки с просьбой отдать ей квартиру, которую оформила на себя дочь умершей собственницы. Но сначала истица просила признать новую собственницу недостойной наследницей. В суде выяснилась, что иск против наследницы подала ее родная бабушка.

Обе женщины – истица и ответчица – являлись наследниками первой очереди по закону. Это означает, что завещания умершая не оставила. Истица объяснила суду, что фактически наследство приняла, так как оплачивает коммунальные расходы в спорной квартире и следит за порядком в ней. А дочка умершей собственницы, когда после смерти матери пошла к нотариусу оформлять наследство, скрыла, что кроме нее есть еще и наследница-бабушка.

Суду истица рассказала, что и при жизни матери ее дочь вела себя плохо – пока та болела, не помогала ей ни морально, ни материально. Больную не навещала, и все это “усугубило состояние здоровья больной перед смертью”. Поэтому истица просит признать внучку недостойной наследницей.

Ее просьбу удовлетворили и районный, и краевой суды.

Но когда по жалобе проигравшей стороны дело изучили в Верховном суде, то пришли к выводу, что есть все основания для отмены краснодарских решений.

Вот чем аргументировала подобный вывод Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Местный районный суд в решении записал, что истица является наследником первой очереди и фактически приняла наследство. Краевой суд с этим согласился и добавил, что дочка наследодательницы участия в ее жизни не принимала, материальной и моральной помощи матери не оказывала, хотя та в поддержке очень нуждалась. А это и есть основание, признать дочку недостойным наследником.

Верховный суд с таким выводом не согласился и разъяснил почему он пришел к подобным выводам.

Все основания для признания гражданина незаконным наследником содержатся в статье 1117 Гражданского кодекса РФ. В статье сказано, что не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые совершали умышленные и незаконные действия против наследодателя или против других наследников. Или пытались увеличить причитающуюся им долю наследства. А для этого уговаривали других наследников либо отказаться от наследства, либо отдать им большую часть. Но все перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены судом.

В той же статье Гражданского кодекса говорится, что по требованию “заинтересованного лица” суд может отстранить человека от наследства. При условии, если он “злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем по закону обязанностей по содержанию наследодателя”.

Вопросы, которые возникают у судов при рассмотрении наследственных дел, изучал Пленум Верховного суда (№ 9 от 29 мая 2012 года). Тогда высокий суд дал конкретные указания коллегам, что надо учитывать, признавая человека недостойным наследником.

Так, на пленуме было сказано, что все перечисленные в статье 1117 Гражданского кодекса РФ действия “нехорошего” наследника против наследодателя или против других наследников являются основанием для “утраты прав наследования”. Причем независимо от мотивов и целей злоумышленника – была ли это месть, ревность, или же банальное хулиганство. И независимо от того, получилось ли что-то плохое или же нехороший наследник только попытался это сделать.

Утрачивается право на наследство и в том случае, если гражданин подделал завещание или его уничтожил. А также если заставлял наследодателя составить другое завещание или просил просто его отменить. Или пытался надавить на других наследников, чтобы они отказались от наследства.

Но вот главное – все эти основания для признания наследника недостойным должны быть подтверждены решением суда. Причем, совсем не важно, по какому делу – уголовному (если было насилие или угрозы) или гражданскому.

В нашем случае нет никаких подтверждений судов, что были совершены незаконные действия наследника по отношению к наследодателю. Уклонение от выполнения долга взрослых детей по отношению к пожилым и больным родителям должно подтверждаться решением суда. В Семейном кодексе прямо сказано, что не только родители должны содержать несовершеннолетних детей, но и дети, став взрослыми, обязаны материально помогать пожилым родителям, если они в такой помощи нуждаются. Если ничем не помогают, то это совершенно законное основание для отстранения от наследства. Злостный характер уклонения, сказал Верховный суд РФ, в каждом случае должен определяться с учетом причин неуплаты денег наследодателю и длительности такой неуплаты. Но требуются доказательства – решение суда об алиментах, справка судебного пристава об уклонении от уплаты алиментов. Будет доказательством и справка о том, что алименты выплачивались, но претендент на наследство скрыл истинный свой доход и платил меньше.

Для нашего спора важно, что местные суды, признав наследника недостойным, не обратили внимание на то, что никаких решений судов о взыскании алиментов не было и наследодатель не просил ему помогать. Все доказательства в деле – слова второго наследника.

Верховный суд распорядился спор рассмотреть заново с учетом его указаний.

Как лишить права наследования?

Вопрос о том, как лишить родственника права наследования может возникнуть как у будущего наследодателя, так и впоследствии, уже после его смерти и открытия наследства. Во втором случае, как правило, его поднимают заинтересованные лица, считающие одного из наследников недостойным права получить имущество умершего гражданина.

Лишение права наследования по завещанию

Право наследования гарантируется Конституцией каждому человеку, входящему в круг наследников по закону, или указанных в завещании. Последнее имеет приоритет перед законным режимом: завещатель может оставить свое имущество любому гражданину, в том числе не родственнику, или организации.

Кроме того, он может лишить права наследовать за собой кого угодно: жену, детей, родителей, не поясняя причин и не указывая никакого основания. Более того, все содержание завещательного документа иногда сводится лишь к перечислению лиц, которые устраняются от получения наследства.

Чтобы лишить кого-либо из родственников права на свое имущество, завещатель использует один из двух возможных способов.

1. Прямо указывает в документе лицо, не имеющее права наследования. Например: «Лишаю свою дочь И.В.К. наследства». В этом случае она не сможет получить имущество ни по одному основанию (за исключением обязательной доли, если является нетрудоспособной).
2. В завещании просто не упоминаются какие-либо родственники. В документе может быть указана собственность в общем виде: «все принадлежащее мне на момент смерти имущество». Таким образом, завещатель «косвенно» лишает наследства отдельных лиц. Но если перечислены конкретные вещи (квартира, автомобиль, участок), а у завещателя имеется и другая собственность, не упомянутая в завещании, такие лица сохраняют право наследовать по закону.

Как лишить права обязательных наследников?

К числу наследников, имеющих право на обязательную долю наследства, относятся:

• нетрудоспособные родители, супруги, например, достигшие установленного пенсионного возраста (по закону пенсия выплачивается в связи с утратой трудоспособности);
• нетрудоспособные дети (имеющие инвалидность, не достигшие совершеннолетия, обучающие после 18 лет на очном отделении);
• нетрудоспособные иждивенцы 2–4 очередей, не менее года перед смертью завещателя находящиеся на его содержании;
• нетрудоспособные граждане, независимо от родства, которые находились на иждивении умершего и проживали вместе с ним не меньше 1 года до момента кончины.

Перечисленные выше лица имеют право получить обязательную долю, независимо от содержания завещания. Это ½ часть того, что они могли бы унаследовать по закону. Практически их невозможно лишить наследства. Однако суд может с учетом имущественного положения обязательного наследника уменьшить его долю либо вовсе отказать в ее присуждении.

Для этого наследники по завещанию должны обратиться с иском и доказать, что выделение обязательной доли повлечет за собой невозможность получения вещей, которыми они пользовались при жизни наследодателя, а обязательный наследник — нет. Второе основание — предметы использовались в качестве основного источника дохода (орудия труда, транспорт и т.д.).

Отстранение от наследования по закону

Если при жизни наследодатель вправе оставить любые распоряжения в отношении своего имущества, то после смерти он уже не в состоянии защитить свою собственность. Поэтому действующее законодательство предусматривает ряд случаев, когда наследники могут быть лишены права наследования по закону. Очевидно, что такие судебные дела инициируют лица, заинтересованные в получении наследства. Ст.1117 ГК РФ рассматривает три таких ситуации:

1. мать или отец теряют свои права, если в свое время их лишили родительских прав по решению суда;
2. дети не имеют права наследовать за родителем, если проявили злостное уклонение от обязанности содержать их;
3. признаются недостойными и лишаются возможности получить имущество умершего родственники, совершившие в отношении наследодателя или других наследников противоправные действия, способствующие получению наследства или увеличения своей доли.

Из трех перечисленных случаев, пожалуй, только первый практически не требует доказывания. Если нотариус получает информацию о факте лишения родительских прав, он на основании закона исключает лицо из круга наследников. В остальных ситуациях суд принимает решение по иску заинтересованного лица.

За какие действия могут лишить права наследования

Несмотря на все уважение к воле завещателя, законодательство не позволяет нарушать основной правовой принцип: никто не вправе получить имущество преступным путем. Таким образом, если оно завещано лицу, которое своими действиями приблизило смерть наследодателя или вызвало ее, такой наследник по закону будет лишен права наследования.

Поскольку в законе употребляется термин «действия» (а не «деяния»), постольку недостойным могут признать наследника не только по приговору уголовного суда, но и по решению гражданского суда, где доказана противоправность его поступка. Например, мошенничество, подделка завещания, подписи, сокрытие документа, уничтожение, принуждение завещателя написать завещание в свою пользу.

Мотив, лежащий в основании противоправного поступка, значения не имеет (п.19 Постановления Пленума ВС № 9 от 29.05.2012). Главное: его умышленный характер, будь причиной действия: ревность, месть, хулиганство. Не имеет значения и тяжесть наступивших последствий. Таким образом, неумышленные, неосторожные действия, даже повлекшие за собой смерть наследодателя, не являются основанием для того, чтобы лишить наследника его прав.

Лишение прав детей недостойных наследников

Статьей 1146 ГК РФ прямо установлено, что дети наследников по закону, признанных недостойными, также лишаются права наследования по представлению. Право представления возникает для прямых потомков лица, умершего до момента открытия наследства. Это правило соблюдается и тогда, когда по объективным причинам отсутствует соответствующее решение суда.

Пример. Сын в пьяной драке убил отца. Он предстал перед судом, но умер до вынесения решения. Его дочь, внучка наследодателя, предъявила претензии на наследство. Однако суд отказал ей, отметив, что ее отец фактически потерял возможность получить наследство умершего, несмотря на отсутствие формального признания его недостойным наследником. Здесь соблюдается принцип: нельзя передать то, чего ты не имеешь.

При этом никто не мешает наследодателю написать завещание в пользу своих внуков, если например, их отец (сын завещателя) не имеет права наследовать за ним в силу своей недостойности. Более того, он может составить завещательный документ, оставив имущество формально лишенному права наследнику, то есть «простить его».

Примеры из судебной практики

Обзор базы судебных решений показывает, что наши граждане очень широко толкуют законодательство в плане придумывания причин признания наследников недостойными с тем, чтобы лишить их права на наследство. Так в судебных исках встречаются следующие основания:

1. склонение наследодателя к употреблению алкоголя («спаивание»);
2. сокрытие от других правопреемников информации о составе, количестве, стоимости имущества умершего;
3. побои, нанесенные одному из наследников другим в процессе «раздела» наследства.

Все перечисленные выше причины не были признаны судом в качестве основания для лишения наследника прав на получение имущества. Среди положительных решений лидирует такая причина, как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть наследодателя.

Наша нотариальная контора ведет все виды наследственных дел. Если вы собираетесь составить завещание и лишить права наследования кого-либо из родственников, и как наследник желаете оспорить права других претендентов в суде, обращайтесь к нашему нотариусу по наследственным вопросам и получите профессиональную квалифицированную консультацию. Работаем ежедневно: в будние дни до 21.00, в выходные — до 20.00 вечера.

Вам может быть интересно:

• Наследование движимого имущества
• Наследование прав и обязанностей по договору
• Наследование права собственности
• Отмена завещания нотариусом
• Передача права наследования
• Признание права собственности по праву наследования

Будние дни:
с 10:00 до 21:00
Выходные дни:
с 10:00 до 20:00

ВС пояснил, в каких случаях размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом

Один из адвокатов в комментарии «АГ» назвал решение ВС своевременным, отметив, что в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли наследства, обусловленная нежеланием судов вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Другая добавила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве.

5 ноября Верховный Суд РФ вынес Определение № 5-КГ19-181 по спору об уменьшении обязательной доли наследницы по закону, проживающей в двухэтажном доме, площадь которого значительно превышала размер спорного жилья, в котором проживала наследница по завещанию.

В апреле 1999 г. Надежда Воробьёва вышла замуж и стала проживать в квартире своего супруга. В июле 2013 г. ее супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все принадлежащее ему имущество своей жене. Через три с половиной года мужчина скончался. Наследство включало в себя московскую квартиру, два земельных участка с жилым домом, один из которых был куплен в период брака Воробьёвых.

Впоследствии вдова подала заявление о принятии наследства по всем основаниям наследования, в том числе по завещанию. Однако с таким же заявлением о принятии наследства обратилась пенсионерка по старости Ирина Харитонова, проживающая в Екатеринбурге со своей семьей и внуками. Она была дочерью покойного от другого брака и поэтому претендовала на обязательную долю в наследстве. В этой связи нотариус отказал Воробьёвой в совершении нотариального действия до разрешения дела судом.

Надежда Воробьёва обратилась в суд с иском к Ирине Харитоновой об уменьшении ее обязательной доли наследства на дом и земельный участок площадью до 1/8 доли, а на другой участок – до 1/16 доли. Она также просила суд отказать в присуждении обязательной доли на квартиру, которая была ее единственным жильем в связи с наличием у ответчицы в собственности иной недвижимости (включая двухэтажный дом, который значительно превышал площадь спорной квартиры). Надежда Воробьёва также сослалась на то, что она получает пенсию по старости и является инвалидом второй группы. Кроме того, женщина отметила, что ответчица не имеет существенного интереса в использовании спорного имущества в силу своего намерения продать свои доли третьим лицам.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие оснований для уменьшения обязательной доли наследника по закону в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции.

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Надежда Воробьёва просила отменить вынесенные судебные акты как незаконные.

После изучения материалов дела Верховный Суд со ссылкой на п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметил, что в ряде случаев суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.

«Таким образом, данная правовая норма наделяет суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников», – отмечено в определении.

Как подчеркнул ВС, в рассматриваемом деле одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания. Однако суд первой инстанции оставил такие обстоятельства без исследования и правовой оценки.

«Суд в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Надежды Воробьёвой сослался лишь на то обстоятельство, что на момент открытия наследства ответчик Ирина Харитонова являлась нетрудоспособной, в связи с чем ее обязательная доля не может быть уменьшена. Между тем данное обстоятельство не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу», – отметил Верховный Суд. В этой связи он отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Комментируя определение Суда, адвокат АП Ленинградской области Станислав Изосимов назвал его своевременным. «Ранее в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли. Между тем п. 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность при определенных обстоятельствах уменьшать обязательную долю. Все обстоятельства, которые следует оценивать и устанавливать для уменьшения обязательной доли, четко прописаны в вышеназванной норме. Никаких трудностей в ее применении не должно быть, так как она достаточно простая и ясная», – отметил он.

По словам эксперта, право наследника на обязательную долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов путем активного применения вышеуказанной нормы. «В комментируемом определении нет ничего экстраординарного, оно просто показывает, что суды не всегда желают вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Следовательно, не устанавливаются и не оцениваются юридические значимые для конкретного спора обстоятельства. ВС РФ исправил лишь очевидные ошибки, которые привели к фактически необоснованному отказу в удовлетворении исковых требований. Суды просто сослались на то, что ответчик является нетрудоспособной и что обязательная доля не подлежит уменьшению, но это свидетельствует лишь о том, что они не справились с возложенной на них функцией разрешения спора на основе правильного применения норм права», – полагает Станислав Изосимов.

Адвокат АБ г. Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина отметила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ. «С другой стороны, данный подход необходимо учитывать сторонам при формировании правовой позиции по делу. Ведь очевидно, что при дальнейшем разрешении подобных споров суды будут выяснять имущественное положение наследников, а также определять, исходя из фактических обстоятельств дела, возможно или невозможно передать наследнику по завещанию наследственное имущество полностью или в части», – отметила Ирина Зимина.

Лишение обязательной доли наследства

Несовершеннолетний и нетрудос…

Региональные новости

Несовершеннолетний и нетрудоспособный: кого нельзя лишить наследства

04.09.2022

Институт обязательной доли в наследственном праве защищает интересы социально уязвимых категорий граждан. Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные супруг, родители, дети, иждивенцы наследодателя не могут быть лишены наследства, даже если наследодатель выразил такую волю в своем завещании.

Выделение обязательной доли – один из самых сложных вопросов в нотариальной практике. И нотариусы, принимая решение, часто сталкиваются с недостаточным пониманием всех юридических тонкостей наследственного права со стороны граждан. К примеру, многие наследники, претендующие на обязательную долю, полагают, что имеют право на выделение таковой из всей наследственной массы, как незавещанной, так и завещанной, или считают себя иждивенцами только потому, что получали время от времени некоторые суммы от наследодателя. Между тем, закон регулирует эти вопросы достаточно четко и решения нотариуса опираются на положения Гражданского кодекса и принятую методику расчета.

В Московской городской нотариальной палате регулярно проходят лекции и круглые столы для представителей нотариального сообщества столицы, где положения наследственного права рассматриваются применительно к разным жизненным ситуациям. Очередной тренинг был организован Советом молодых нотариусов для сотрудников нотариальных контор. Спикером мероприятия выступила нотариус г. Москвы Татьяна Ништ.

При открытии наследственного дела нотариус устанавливает круг наследников, в том числе претендующих на обязательную долю в наследстве. При этом н есовершеннолетние дети наследодателя независимо от их эмансипации или нахождения в браке до своего 18-летия имеют право на обязательную долю. К категории нетрудоспособных, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 года, относятся инвалиды всех групп . Кроме того, право на обязательную долю в наследстве имеют родители, дети или супруги наследодателя, достигшие возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти – вне зависимости от родственных отношений – полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, оценивается соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Но выносить такую оценку может только суд.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависи­мость от согласия других наследников на ее получение и не переходит к наслед­никам по наследственной трансмиссии.

Информацию о круге лиц, имеющих право на обязательную долю, нотариус получает при принятии заявлений от других наследников и исходя из документов с места жительства наследодателя. Нотариус в этом случае информирует обязательных наследников об их правах.

Если обязательный наследник не заявил о своем желании принять наследство или отказаться от него, но нотариус из документов, поступивших к нему, понимает, что имеет место быть фактическое принятие им наследства, то такой наследник признается фактически принявшим наследство.

Наследник может отказаться от обязательной доли, но он не может при этом сделать направленный отказ в пользу кого-либо из наследников. При оформлении такого отказа наследник не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди. Вместе с тем, принявший обязательную долю наследства человек, не вправе отказываться от части наследства, которое причитается ему по закону.

Размер обязательной доли в первую очередь зависит от момента составления завещания. Если последняя воля умершего была оформлена до 1 марта 2002 года, то применяются правила, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР, и размер обязательной доли должен составлять не менее двух третей доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

К завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные ст. 1149 ГК РФ – не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество.

Для расчета обязательной доли в этом случае необходимо знать:

– количество наследников по закону, призываемых к наследованию;

– состав наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного;

– реальную рыночную стоимость наследственного имущества.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. Согласно п. 3 той же статьи, в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если стоимость получаемого обязательным наследником имущества больше или равна стоимости обязательной доли, обязательная доля не выделяется и дополнительных расчетов не требуется.

В любом случае наследники должны ознакомится с произведенным нотариусом расчетом, выразить свое согласие с ним. При возникновении спора решение по наследственному делу вправе вынести только суд.